據(jù)IEA預(yù)測(cè)，全球目前天然氣資源量約為28000萬(wàn)億立方英尺;按目前消費(fèi)水平，可持續(xù)供應(yīng)全球200年以上。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，非常規(guī)天然氣資源得到了進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。目前，非常規(guī)天然氣資源占到全球天然氣總資源量的40%，在北美地區(qū)更是占到該地區(qū)天然氣總資源來(lái)的三分之二
據(jù)IEA預(yù)測(cè)，全球目前天然氣資源量約為28000萬(wàn)億立方英尺;按目前消費(fèi)水平，可持續(xù)供應(yīng)全球200年以上。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，非常規(guī)天然氣資源得到了進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。目前，非常規(guī)天然氣資源占到全球天然氣總資源量的40%，在北美地區(qū)更是占到該地區(qū)天然氣總資源來(lái)的三分之二。隨著經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展，以及環(huán)境的要求，天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量增長(zhǎng)加快，天然氣在中國(guó)將具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?ldquo;加快天然氣開(kāi)發(fā)利用是我國(guó)能源發(fā)展的必然趨勢(shì)，”中國(guó)工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會(huì)液化天然氣分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)顧安忠日前在“2014國(guó)際LNG技術(shù)大會(huì)”上表示，全球化天然氣市場(chǎng)正在形成，越來(lái)越多的國(guó)家地區(qū)加入LNG貿(mào)易，天然氣市場(chǎng)的概念已經(jīng)從區(qū)域性走向了國(guó)際化。
中國(guó)LNG的“危”與“機(jī)”
近幾年，LNG進(jìn)口國(guó)越來(lái)越多，LNG應(yīng)用越來(lái)越廣，LNG市場(chǎng)供應(yīng)量繼續(xù)增加，LNG市場(chǎng)資本量劇增，現(xiàn)貨交易越來(lái)越多，其中，北美LNG價(jià)格完全市場(chǎng)化，安哥拉LNG直接銷往現(xiàn)貨市場(chǎng)，日本和新加坡計(jì)劃推出LNG期貨。LNG有三種定價(jià)機(jī)制，北美地區(qū)價(jià)格由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成;歐洲地區(qū)主要采用凈回值定價(jià)，與油價(jià)掛鉤，同時(shí)考慮替代能源價(jià)格和需求狀況。亞太地區(qū)LNG進(jìn)口價(jià)格與日本原油綜合價(jià)格(JCC)掛鉤。供需態(tài)勢(shì)和定價(jià)機(jī)制共同作用，形成亞洲溢價(jià)。
據(jù)顧安忠介紹，亞太市場(chǎng)天然氣貿(mào)易量為2，111億立方米，以LNG貿(mào)易為主，占總貿(mào)易量84.2%;歐洲和北美市場(chǎng)貿(mào)易量分別為5，578億和1，435億立方米，均以管道氣貿(mào)易為主，分別占總貿(mào)易量的84.3%和86.1%;亞洲市場(chǎng)過(guò)度依賴進(jìn)口LNG，并且以長(zhǎng)期合同為主。亞洲買家對(duì)于供應(yīng)安全的擔(dān)心超過(guò)對(duì)價(jià)格的敏感性，這使得亞洲進(jìn)口國(guó)愿意為可信賴的供應(yīng)支付一個(gè)溢價(jià)。相比歐美，亞洲地區(qū)缺乏本地區(qū)的期貨和現(xiàn)貨交易平臺(tái)，各消費(fèi)國(guó)天然氣市場(chǎng)之間相對(duì)獨(dú)立，市場(chǎng)流動(dòng)性很低，沒(méi)有一個(gè)能夠反映本地供需關(guān)系的參考價(jià)格，無(wú)法對(duì)LNG定價(jià)形成影響力;由于缺少共同利益的保護(hù)機(jī)制，在引進(jìn)資源的過(guò)程中，各國(guó)之間合作溝通比較少，因此在國(guó)際天然氣定價(jià)體系中處于弱勢(shì)地位，缺乏價(jià)格話語(yǔ)權(quán)。亞洲溢價(jià)，表面上看是定價(jià)機(jī)制惹的禍，深入分析，其真正原因是亞洲缺少區(qū)域管網(wǎng)、缺少交易中心、缺少合作機(jī)制。
由此，顧安忠建言，應(yīng)對(duì)溢價(jià)要做好六方面工作：一是建立在世界LNG貿(mào)易中有影響力的交易所，形成代表亞洲地區(qū)供需關(guān)系的參考價(jià)格;二是提高現(xiàn)貨貿(mào)易比例，增強(qiáng)市場(chǎng)靈活性;三是加強(qiáng)天然氣儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)，建立合作儲(chǔ)備機(jī)制，保證區(qū)域內(nèi)供氣安全;四是加大非常規(guī)氣等資源獲取力度，提高本地區(qū)資源保障能力;五是積極合作引進(jìn)陸上管道氣，加強(qiáng)資源引進(jìn)過(guò)程中的溝通合作，避免亞洲各國(guó)之間的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng);六是建立信息溝通機(jī)制，定期溝通和交流天然氣供應(yīng)、需求等信息。在他看來(lái)，多變的國(guó)際局勢(shì)，帶給中國(guó)的有“危”，但更有“機(jī)”;今后很長(zhǎng)一段時(shí)間，全球LNG生產(chǎn)增速都將大于需求增速;多元化氣源中包括自有氣源，議價(jià)能力強(qiáng);有長(zhǎng)輸管道，也有大量LNG接收站，最具條件成為天然氣亞太儲(chǔ)運(yùn)中心、交易中心和管網(wǎng)中心。
LNG對(duì)于中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)的特殊價(jià)值，具體表現(xiàn)在三方面：第一，能源供給方面。替代燃料煤和燃料油(2198, 81.00, 3.83%)，大幅度提升天然氣應(yīng)用占比，清潔環(huán)保;能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)多元化，保障能源安全;結(jié)合自身資源，提升在國(guó)際能源體系的影響力。第二，能源技術(shù)方面。技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新;液化技術(shù)、發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、小型FLNG、LNG運(yùn)輸船、小型液化裝置、LNG代加工和油服模式等等。第三，能源體制方面。商品化市場(chǎng)和國(guó)際化，與石油及管道氣相比，商品化色彩更濃，地方企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)的影響力更大，國(guó)際性元素更多。
LNG貿(mào)易促進(jìn)LNG船市場(chǎng)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年底，共有17個(gè)國(guó)家出口LNG資源，卡塔爾，馬來(lái)西亞和澳大利亞為出口量最多的三個(gè)國(guó)家，也門、馬來(lái)西亞和澳大利亞的出口增速較快。加拿大、澳大利亞和美國(guó)將在未來(lái)領(lǐng)導(dǎo)LNG出口貿(mào)易的擴(kuò)張。到2019年，50%的LNG新增出口量將來(lái)自于澳大利亞;同時(shí)，北美將提供世界LNG出口量的8%。2013年底，共有29個(gè)國(guó)家進(jìn)口LNG資源。其中，亞太作為全球最活躍的市場(chǎng)進(jìn)口量占總量的61%。日本是2013年進(jìn)口LNG最多的國(guó)家。歐洲是LNG進(jìn)口第二大地區(qū)，占總交易量的14%。中國(guó)和印度的LNG進(jìn)口量同歐洲接近，約為13%。這些地區(qū)共計(jì)進(jìn)口了88%的LNG資源。
針對(duì)LNG船運(yùn)市場(chǎng)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展和規(guī)劃協(xié)會(huì)海外協(xié)會(huì)國(guó)際部趙佳升分析指出，LNG船市場(chǎng)急劇擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2017年美國(guó)頁(yè)巖氣出口，同時(shí)，非洲地區(qū)、俄羅斯等LNG也將出口，將會(huì)在2014年出現(xiàn)大量LNG船訂單，LNG船市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)超過(guò)前三年，韓國(guó)造船廠有望在2013年第四季度至2014年期間獲得超過(guò)40艘LNG船訂單。據(jù)2013年6月統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)造船廠在LNG船手持訂單上占據(jù)全球78%的市場(chǎng)份額，一旦LNG船訂單大增，韓國(guó)三大造船巨頭將從中受益;全球LNG船新造需求到2020年預(yù)計(jì)有100艘，不過(guò)全球造船廠有充分的消化能力。目前全球LNG船年均建造能力40～60艘，因此不會(huì)出現(xiàn)船廠產(chǎn)能不能滿足LNG船的建造需求的問(wèn)題。
LNG船運(yùn)加注方面，通過(guò)DNV數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得知，目前共有81艘確認(rèn)LNG作為燃料加注的船舶，其中42艘已運(yùn)行，其余的39艘船舶也已確認(rèn)訂單。該報(bào)告預(yù)計(jì)2020年共有1，000艘LNG加注船舶將投入運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)到2025年，世界范圍內(nèi)仍將有大批LNG項(xiàng)目上馬，特別是北美地區(qū)和非洲的項(xiàng)目。根據(jù)預(yù)測(cè)，若這些項(xiàng)目均可如期投產(chǎn)，則LNG船新增需量最高可達(dá)約604條。若能把握機(jī)會(huì)，參與國(guó)際LNG船市場(chǎng)將大有可為。造船運(yùn)輸上的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，特別針對(duì)中長(zhǎng)期國(guó)際航運(yùn)與國(guó)內(nèi)沿海內(nèi)河LNG小船駁運(yùn)需求特點(diǎn)，要積極開(kāi)發(fā)新型運(yùn)輸船及其帶來(lái)之新的運(yùn)輸方式。比如LNG罐式集裝箱運(yùn)輸。當(dāng)前，海外協(xié)會(huì)正在指導(dǎo)推動(dòng)國(guó)內(nèi)民企，中國(guó)船級(jí)社和美國(guó)船級(jí)社聯(lián)合研究，該項(xiàng)前期工作正在積極進(jìn)行中。
據(jù)IEA預(yù)測(cè)，全球目前天然氣資源量約為28000萬(wàn)億立方英尺;按目前消費(fèi)水平，可持續(xù)供應(yīng)全球200年以上。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，非常規(guī)天然氣資源得到了進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。目前，非常規(guī)天然氣資源占到全球天然氣總資源量的40%，在北美地區(qū)更是占到該地區(qū)天然氣總資源來(lái)的三分之二。隨著經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展，以及環(huán)境的要求，天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量增長(zhǎng)加快，天然氣在中國(guó)將具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?ldquo;加快天然氣開(kāi)發(fā)利用是我國(guó)能源發(fā)展的必然趨勢(shì)，”中國(guó)工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會(huì)液化天然氣分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)顧安忠日前在“2014國(guó)際LNG技術(shù)大會(huì)”上表示，全球化天然氣市場(chǎng)正在形成，越來(lái)越多的國(guó)家地區(qū)加入LNG貿(mào)易，天然氣市場(chǎng)的概念已經(jīng)從區(qū)域性走向了國(guó)際化。
中國(guó)LNG的“危”與“機(jī)”
近幾年，LNG進(jìn)口國(guó)越來(lái)越多，LNG應(yīng)用越來(lái)越廣，LNG市場(chǎng)供應(yīng)量繼續(xù)增加，LNG市場(chǎng)資本量劇增，現(xiàn)貨交易越來(lái)越多，其中，北美LNG價(jià)格完全市場(chǎng)化，安哥拉LNG直接銷往現(xiàn)貨市場(chǎng)，日本和新加坡計(jì)劃推出LNG期貨。LNG有三種定價(jià)機(jī)制，北美地區(qū)價(jià)格由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成;歐洲地區(qū)主要采用凈回值定價(jià)，與油價(jià)掛鉤，同時(shí)考慮替代能源價(jià)格和需求狀況。亞太地區(qū)LNG進(jìn)口價(jià)格與日本原油綜合價(jià)格(JCC)掛鉤。供需態(tài)勢(shì)和定價(jià)機(jī)制共同作用，形成亞洲溢價(jià)。
據(jù)顧安忠介紹，亞太市場(chǎng)天然氣貿(mào)易量為2，111億立方米，以LNG貿(mào)易為主，占總貿(mào)易量84.2%;歐洲和北美市場(chǎng)貿(mào)易量分別為5，578億和1，435億立方米，均以管道氣貿(mào)易為主，分別占總貿(mào)易量的84.3%和86.1%;亞洲市場(chǎng)過(guò)度依賴進(jìn)口LNG，并且以長(zhǎng)期合同為主。亞洲買家對(duì)于供應(yīng)安全的擔(dān)心超過(guò)對(duì)價(jià)格的敏感性，這使得亞洲進(jìn)口國(guó)愿意為可信賴的供應(yīng)支付一個(gè)溢價(jià)。相比歐美，亞洲地區(qū)缺乏本地區(qū)的期貨和現(xiàn)貨交易平臺(tái)，各消費(fèi)國(guó)天然氣市場(chǎng)之間相對(duì)獨(dú)立，市場(chǎng)流動(dòng)性很低，沒(méi)有一個(gè)能夠反映本地供需關(guān)系的參考價(jià)格，無(wú)法對(duì)LNG定價(jià)形成影響力;由于缺少共同利益的保護(hù)機(jī)制，在引進(jìn)資源的過(guò)程中，各國(guó)之間合作溝通比較少，因此在國(guó)際天然氣定價(jià)體系中處于弱勢(shì)地位，缺乏價(jià)格話語(yǔ)權(quán)。亞洲溢價(jià)，表面上看是定價(jià)機(jī)制惹的禍，深入分析，其真正原因是亞洲缺少區(qū)域管網(wǎng)、缺少交易中心、缺少合作機(jī)制。
由此，顧安忠建言，應(yīng)對(duì)溢價(jià)要做好六方面工作：一是建立在世界LNG貿(mào)易中有影響力的交易所，形成代表亞洲地區(qū)供需關(guān)系的參考價(jià)格;二是提高現(xiàn)貨貿(mào)易比例，增強(qiáng)市場(chǎng)靈活性;三是加強(qiáng)天然氣儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)，建立合作儲(chǔ)備機(jī)制，保證區(qū)域內(nèi)供氣安全;四是加大非常規(guī)氣等資源獲取力度，提高本地區(qū)資源保障能力;五是積極合作引進(jìn)陸上管道氣，加強(qiáng)資源引進(jìn)過(guò)程中的溝通合作，避免亞洲各國(guó)之間的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng);六是建立信息溝通機(jī)制，定期溝通和交流天然氣供應(yīng)、需求等信息。在他看來(lái)，多變的國(guó)際局勢(shì)，帶給中國(guó)的有“危”，但更有“機(jī)”;今后很長(zhǎng)一段時(shí)間，全球LNG生產(chǎn)增速都將大于需求增速;多元化氣源中包括自有氣源，議價(jià)能力強(qiáng);有長(zhǎng)輸管道，也有大量LNG接收站，最具條件成為天然氣亞太儲(chǔ)運(yùn)中心、交易中心和管網(wǎng)中心。
LNG對(duì)于中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)的特殊價(jià)值，具體表現(xiàn)在三方面：第一，能源供給方面。替代燃料煤和燃料油(2198, 81.00, 3.83%)，大幅度提升天然氣應(yīng)用占比，清潔環(huán)保;能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)多元化，保障能源安全;結(jié)合自身資源，提升在國(guó)際能源體系的影響力。第二，能源技術(shù)方面。技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新;液化技術(shù)、發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、小型FLNG、LNG運(yùn)輸船、小型液化裝置、LNG代加工和油服模式等等。第三，能源體制方面。商品化市場(chǎng)和國(guó)際化，與石油及管道氣相比，商品化色彩更濃，地方企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)的影響力更大，國(guó)際性元素更多。
LNG貿(mào)易促進(jìn)LNG船市場(chǎng)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年底，共有17個(gè)國(guó)家出口LNG資源，卡塔爾，馬來(lái)西亞和澳大利亞為出口量最多的三個(gè)國(guó)家，也門、馬來(lái)西亞和澳大利亞的出口增速較快。加拿大、澳大利亞和美國(guó)將在未來(lái)領(lǐng)導(dǎo)LNG出口貿(mào)易的擴(kuò)張。到2019年，50%的LNG新增出口量將來(lái)自于澳大利亞;同時(shí)，北美將提供世界LNG出口量的8%。2013年底，共有29個(gè)國(guó)家進(jìn)口LNG資源。其中，亞太作為全球最活躍的市場(chǎng)進(jìn)口量占總量的61%。日本是2013年進(jìn)口LNG最多的國(guó)家。歐洲是LNG進(jìn)口第二大地區(qū)，占總交易量的14%。中國(guó)和印度的LNG進(jìn)口量同歐洲接近，約為13%。這些地區(qū)共計(jì)進(jìn)口了88%的LNG資源。
針對(duì)LNG船運(yùn)市場(chǎng)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展和規(guī)劃協(xié)會(huì)海外協(xié)會(huì)國(guó)際部趙佳升分析指出，LNG船市場(chǎng)急劇擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2017年美國(guó)頁(yè)巖氣出口，同時(shí)，非洲地區(qū)、俄羅斯等LNG也將出口，將會(huì)在2014年出現(xiàn)大量LNG船訂單，LNG船市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)超過(guò)前三年，韓國(guó)造船廠有望在2013年第四季度至2014年期間獲得超過(guò)40艘LNG船訂單。據(jù)2013年6月統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)造船廠在LNG船手持訂單上占據(jù)全球78%的市場(chǎng)份額，一旦LNG船訂單大增，韓國(guó)三大造船巨頭將從中受益;全球LNG船新造需求到2020年預(yù)計(jì)有100艘，不過(guò)全球造船廠有充分的消化能力。目前全球LNG船年均建造能力40～60艘，因此不會(huì)出現(xiàn)船廠產(chǎn)能不能滿足LNG船的建造需求的問(wèn)題。
LNG船運(yùn)加注方面，通過(guò)DNV數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得知，目前共有81艘確認(rèn)LNG作為燃料加注的船舶，其中42艘已運(yùn)行，其余的39艘船舶也已確認(rèn)訂單。該報(bào)告預(yù)計(jì)2020年共有1，000艘LNG加注船舶將投入運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)到2025年，世界范圍內(nèi)仍將有大批LNG項(xiàng)目上馬，特別是北美地區(qū)和非洲的項(xiàng)目。石油鋼管，根據(jù)預(yù)測(cè)，若這些項(xiàng)目均可如期投產(chǎn)，則LNG船新增需量最高可達(dá)約604條。若能把握機(jī)會(huì)，參與國(guó)際LNG船市場(chǎng)將大有可為。造船運(yùn)輸上的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，特別針對(duì)中長(zhǎng)期國(guó)際航運(yùn)與國(guó)內(nèi)沿海內(nèi)河LNG小船駁運(yùn)需求特點(diǎn)，要積極開(kāi)發(fā)新型運(yùn)輸船及其帶來(lái)之新的運(yùn)輸方式。比如LNG罐式集裝箱運(yùn)輸。當(dāng)前，海外協(xié)會(huì)正在指導(dǎo)推動(dòng)國(guó)內(nèi)民企，中國(guó)船級(jí)社和美國(guó)船級(jí)社聯(lián)合研究，該項(xiàng)前期工作正在積極進(jìn)行中。
